Ratka Business Sulutions







                                                                     
  

 

 

Kunden Historie
(Sie können im Fenster mittels Klicks navigieren (Links vorhanden))

Hier werden alle Vorgänge der Projekte nach Datum sortiert angezeigt. Sie können über den Objektfilter sowie über die Checkboxen Einschränkungen der Anzeige treffen. Dies ist besonders nützlich zum Wieder finden z.B. eines Angebotes bei Ihrem Stammkunden welcher besonders viele Vorgänge beinhaltet. Ein Doppelklick auf den Eintrag zeigt den Vorgang an.

Genius - Hilfe - Tabellenlayout ändernTabellenlayout ändern
Hier haben Sie die Möglichkeit einzelne Spalten ein- bzw. auszublenden.


Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - Historie

Möchten Sie dem Kunden ein neues Projekt hinzufügen, klicken Sie auf Neues Projekt  Genius - Hilfe - Neues Projekt hinzufügen
Wenn Sie aus einem Angebot eines Projektes eine Rechnung erstellen wollen, starten Sie zuerst das entsprechende Angebot. Danach fügen Sie einen neuen Vorgang zum Projekt hinzu und wählen Rechnung aus. Nach der Übernahme und Änderung der Positionen kann die Rechnung gedruckt werden.

Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - AdressenAdressen:
Enthält Adressdaten sowie weitere Grunddaten.

Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - ObjekteObjekte:
Beliebig viele Kundeobjekte mit freien Notizen.

Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - KalkulationKalkulation:
Sie können hier die kundenspezifischen Kalkulationsdaten frei definieren.

Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - InfoInfo:
Hier werden ihnen noch zusätzliche Informationen über die Branche, Vermittler, Code u.s.w. verwaltet.

Genius - Hilfe - Stammdaten - Kunden - Info - BilderBilder:
Hier haben Sie die Möglichkeit Bilder / Fotos zu dem aktuellen Kunden einzufügen.